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2022年全球天然氣價(jià)格展望
2022-10-18 14:37胡曉紅
俄羅斯的第一大天然氣生產(chǎn)和出口商俄羅斯天然氣工業(yè)股份有限公司，2020年天然氣產(chǎn)量為4545億立方米，占同年俄羅斯總產(chǎn)量的65.6%。俄氣公司目前共經(jīng)營14條輸往歐洲的天然氣管道，其中北溪1號(hào)線年運(yùn)輸能力高達(dá)550億立方米。2021年9月，年運(yùn)輸能力同樣為550億立方米的北溪2號(hào)線正式完工，該項(xiàng)目正式運(yùn)行后將進(jìn)一步增大俄羅斯對于歐洲天然氣的供應(yīng)能力。但是由于北溪2號(hào)線不經(jīng)過波蘭和烏克蘭，削弱了中東歐國家對俄羅斯天然氣運(yùn)輸?shù)母深A(yù)權(quán)和把控權(quán)，已成為俄美歐政治博弈載體，其正式運(yùn)營時(shí)間仍存在較大的不確定性。
1.2.1. 美國：天然氣需求由電力部門驅(qū)動(dòng)美國不僅是全球天然氣第一大生產(chǎn)國，同樣也是全球第一大天然氣消費(fèi)國。2020年天然氣在美國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比高達(dá)34%，與第一大能源石油的占比相當(dāng)。消費(fèi)總量方面，近十年來美國天然氣消費(fèi)保持穩(wěn)步上升趨勢，2010-2020年年均復(fù)合增速為2.5%。2020年天然氣消費(fèi)量為8320億立方米，較2019年同比下滑2%。消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，根據(jù)EIA數(shù)據(jù)，包括電力部門、住宅以及工商業(yè)用戶在內(nèi)的終端消費(fèi)占比在90%左右，剩下的10%主要用于天然氣的生產(chǎn)和運(yùn)輸。從2016年開始，天然氣成為美國第一大發(fā)電用能源，2020年天然氣占美國發(fā)電用能的40.55%，而煤炭只占到19.69%，因此電力部門是美國天然氣最大的需求來源，而且所占的比重不斷提高，2020年電力部門天然氣消費(fèi)量占天然氣總消費(fèi)量的比重達(dá)到38.1%。整體來看，美國天然氣消費(fèi)呈現(xiàn)出季節(jié)性變化特征，冬季的天然氣需求最為旺盛，其余季節(jié)較為平穩(wěn)。能源結(jié)構(gòu)方面，歐洲石油和天然氣占比接近60%。21世紀(jì)以來，煤炭等傳統(tǒng)能源在歐洲能源消耗中所占比重迅速降低，天然氣、風(fēng)能等清潔能源占比則不斷攀升，歐洲也是僅次于美國的全球第二大天然氣消費(fèi)地區(qū)。2020年天然氣在歐洲能源消費(fèi)中占比25%，是僅次于石油的第二大能源，其中意大利的天然氣消費(fèi)量占一次能源比重達(dá)到41.6%。消費(fèi)總量方面，歐洲天然氣消費(fèi)量自2010年開始逐步回落，2015年后開始回升。2020年天然氣消費(fèi)量為5411億立方米，較2019年同比下滑2.2%。消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，歐盟的天然氣需求集中在住宅和工業(yè)，二者的消費(fèi)量占住宅、工業(yè)、服務(wù)、非能源及交通五大部門總消費(fèi)量的70%以上。由于住宅消費(fèi)占比較高，與美國類似，歐盟的天然氣消費(fèi)也呈現(xiàn)出顯著的季節(jié)性特征，冬季的需求最大。對俄羅斯天然氣進(jìn)口依賴程度大。歐洲能源消費(fèi)主要依賴進(jìn)口，一次能源自給率不足40%。以天然氣為例，根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，歐洲天然氣自產(chǎn)量占需求量的比例不斷降低，由2018年的46%左右降至2021年37.4%，需要大量進(jìn)口來彌補(bǔ)需求缺口。在歐盟的天然氣進(jìn)口量中，約40%左右來自于俄羅斯的管道氣。LNG進(jìn)口方面，俄羅斯近半數(shù)的LNG同樣出口到歐洲，故歐盟對于俄羅斯的天然氣進(jìn)口依賴程度較大。在LNG出現(xiàn)之前，天然氣的運(yùn)輸和銷售全部依靠管網(wǎng)進(jìn)行；而LNG在完成遠(yuǎn)洋長距離運(yùn)輸之后，需要再次氣化才能進(jìn)入管網(wǎng)，所以天然氣的銷售依托管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。目前全球可劃分為北美、歐洲和亞太三個(gè)主要的天然氣市場，全球三大主要天然氣價(jià)格指數(shù)——美國的亨利樞紐（HH）、英國的NBP和荷蘭的TTF，都是基于交易樞紐的供需平衡形成的，尚未形成全球統(tǒng)一的天然氣定價(jià)體系。
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